CRM e Atendimento

CRM e atendimento multicanal, integrado ao seu financeiro

Uma caixa de entrada única para WhatsApp oficial da Meta e e-mail. Atenda, organize conversas em tickets e envie faturas com link de pagamento direto no chat — com templates, snippets, áudio, imagem e reactions.

Maria Souza · Atendimento
Oi, consigo a segunda via da fatura desse mês?
Claro, Maria! Aqui está o link para pagar: recash.io/p/abc 💳
Perfeito, paguei agora 👍
90% dos consumidores valorizam respostas imediatas no atendimento ao cliente [HubSpot, 2024]

Empresas que crescem com o Recash

Sorridents
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Olhar Certo
Colégio Integrado Itaquera
Wetok
Por que usar

Atenda, cobre e resolva sem trocar de tela

O CRM do Recash reúne WhatsApp, e-mail e o financeiro do cliente na mesma conversa — para responder rápido, com contexto e fechar o ciclo de cobrança no chat.

Tela do CRM do Recash: caixa de entrada multicanal com WhatsApp, e-mail, conversa e painel de faturas do contato

Caixa de entrada única

WhatsApp oficial da Meta e e-mail na mesma tela, com filtros, atribuição e controle de lidas — sem pular entre aplicativos.

Cobrança dentro do chat

Veja as faturas do contato e insira o link de pagamento na conversa com um clique — o cliente paga sem sair do WhatsApp.

Respostas em segundos

Templates aprovados pela Meta e snippets com variáveis dinâmicas preenchem nome, valor e link automaticamente.

Conversa rica

Áudio, imagens e anexos, reações por emoji, resposta e cópia de mensagens — a experiência completa do WhatsApp.

Tickets e tarefas

Transforme conversas em tickets com prioridade, prazo e workflow, e acompanhe notas e tarefas por contato.

Cliente no centro

Cada conversa fica ligada ao contato, com histórico de mensagens, faturas, notas e arquivos sempre à mão.

Recursos do CRM

Tudo que sua equipe precisa para atender e cobrar

Da caixa de entrada multicanal ao envio de faturas no chat — recursos pensados para resposta rápida e atendimento organizado.

Caixa de entrada do chat

Atenda por conversas, sem perder o controle

Filtros, atribuição e visão por agente

Atendimento organizado por conversas, com filtros de não atribuídos, atribuídos a mim, abertos, fechados, spam, bloqueados, arquivados e lixeira. Os gestores ainda acompanham, em uma só tela, o trabalho de toda a equipe.

Maria Souza
WhatsApp · há 2 min
Aberto
Carlos Lima
E-mail · há 18 min
Não lida
Ana Paula
WhatsApp · ontem
Fechado
WhatsApp oficial da Meta

WhatsApp completo, pela API oficial

Texto, templates, mídia, áudio e anexos

Envie texto, templates aprovados, mídia, áudio e anexos. As mensagens chegam via webhook com suporte a resposta, cópia, edição e reações — tudo renderizado direto no chat.

WhatsApp oficial
Template aprovado: Olá João, sua fatura de R$ 199,90 vence em 3 dias.
Recebido! Vou pagar hoje 👍
Perfeito! Qualquer dúvida, é só chamar 🙂
E-mail integrado

Visualize os e-mails na mesma conversa do cliente

Envio por fila, recebimento por IMAP

Responda por e-mail direto do chat, com assunto e corpo. As mensagens recebidas por IMAP entram na conversa certa por cabeçalhos ou contato, com deduplicação e suporte a anexos.

E-mail recebidoDúvida sobre a fatura
IMAP
Dejoao@empresa.com
Assunto2ª via de junho
Associado automaticamente à conversa
Templates da Meta com ações

Crie e aprove templates sem sair do Recash

Previsualização, variáveis e botões de ação

Tela própria para criar templates de WhatsApp, com previsualização, variáveis e envio para aprovação na Meta. Acompanhe o status e use botões de ação como “Pagar fatura” direto na mensagem.

Aprovado
Template · Lembrete de fatura
WhatsApp · aprovado pela Meta
{{nome}} {{valor}} Pagar fatura ▸
Snippets de resposta rápida

Respostas prontas com o atalho “/”

Modelo próprio para comunicação ágil

Crie modelos próprios e use no chat pelo botão/menu ou digitando /. Variáveis posicionais e nomeadas são resolvidas na hora pelos dados do contato e da conversa.

Resposta rápida
Pode me enviar a 2ª via da fatura?
/segundaviao agente digita o atalho →
Olá Maria! Segue a 2ª via da sua fatura: recash.io/p/abc 💳
Áudio, imagem e reactions

Uma conversa rica, como o cliente espera

Mídia e reações nativas do chat

Grave áudio, envie imagens e anexos e reaja às mensagens com emoji. Imagens, áudios e arquivos são renderizados direto na janela de chat.

Mídia & reações
0:12
Comprovante.jpg
Recebido, obrigado! 👍 ❤️
Janela de chat unificada

Todos os canais do cliente reunidos em uma única linha do tempo

Com notas internas que só a sua equipe enxerga

WhatsApp e e-mail do cliente na mesma janela, em ordem cronológica. As notas internas são recados trocados entre a equipe que o cliente nunca vê — perfeitas para alinhar o atendimento sem sair da conversa. E a estrutura já está pronta para novos canais.

Conversa unificada
Oi, recebi o e-mail e o WhatsApp 🙂
E-mail: segue o contrato em anexo.
Nota interna · só a equipe vêCliente prefere contato por WhatsApp.
Controle por WhatsApp e e-mail

Saiba o status de cada mensagem

Lida/não lida e responsável por canal

Controle de leitura e não lida, conversas abertas e fechadas e a definição de um responsável pela conversa — por canal, com cada mensagem rastreada do envio à resposta.

Fatura enviada
WhatsApp · Ana (responsável)
Lida ✓✓
Lembrete enviado
E-mail · fila de envio
Entregue
Nova mensagem
WhatsApp · sem responsável
Não lida
Faturas no chat com link

Cobre sem sair da conversa

Link de pagamento com um clique

Um painel lateral mostra as faturas do contato, com filtros de abertas, inadimplentes, vencendo em 30 dias e finalizadas. Insira o link de pagamento no campo de mensagem com um clique.

Faturas do contatoMaria Souza
2 em aberto
Junho · vence 15/06R$ 199,90
Maio · pagaR$ 199,90
Abertas Vencendo Finalizadas
Tickets, notas e tarefas

Transforme a conversa em ticket

Prioridade, prazo e workflow

Converta a conversa em ticket com prioridade, tipo, vencimento e workflow. Ao finalizar, a conversa fecha junto. Notas e tarefas ficam vinculadas ao contato e ao ticket, com conclusão pela coluna do chat.

#1042 · 2ª via de fatura
Vence hoje · Financeiro
Alta
Tarefa: ligar para o cliente
Atribuída a Ana
Aberta
#1039 · Atualização de cadastro
Resolvido
Concluído
Contatos e arquivos

O cliente no centro de cada conversa

Histórico, notas e arquivos sempre à mão

Cada contato guarda nome, e-mail, telefone, WhatsApp, site, proprietário e histórico. Arquivos do chat, WhatsApp e e-mail ficam ligados à pessoa, ao ticket e à mensagem.

MS
Maria Souza Contato
WhatsApp
Conversas 6
Notas 3
Arquivos 5
Tickets 2
Organização da conversa

Mantenha a caixa sempre limpa

Spam, bloqueio, arquivo e lixeira

Marque como spam, bloqueie o contato globalmente, arquive, mova para a lixeira, restaure ou marque como não lida — e feche a conversa quando o atendimento estiver resolvido.

Ações da conversa
Maria Souza · WhatsApp
Marcar como
Spam
Bloquear
Mover para
Arquivados
Arquivar
Status
Conversa fechada
Resolvido
Variáveis dinâmicas

Mensagens personalizadas sem digitar tudo de novo

Templates e snippets puxam dados de origem literal, do contato ou da conversa. Em segundos, a mensagem sai com nome, e-mail, WhatsApp, proprietário e o que mais precisar — e o valor digitado pelo agente sempre tem prioridade.

Do contato

Nome, e-mail, telefone, WhatsApp e proprietário preenchidos automaticamente em cada envio.

Da conversa

Dados do atendimento e do canal entram no texto sem copiar e colar de outras telas.

Valor manual

O que o agente digita na hora prevalece sobre a variável — flexível quando o caso pede ajuste.

+0
Empresas usando o Recash
0%
Redução média de inadimplência
+0
Anos no mercado brasileiro
Depoimentos

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Planos transparentes

Comece grátis, pague apenas pelo uso

Sem fidelidade, sem mensalidade obrigatória. Quando quiser mais recursos e tarifas menores, suba para o PRO.

Gratuito

Para quem está começando

Pague apenas pelo que usar, sem mensalidade.

R$ 0/mês
  • Boleto e Pix: R$ 3,30 cada
  • Nota Fiscal: R$ 0,49
  • Assinatura Digital: R$ 3,49
  • Negativação: R$ 14,90
  • Portal do cliente incluído
  • Suporte por e-mail
  • Cobrança por cartão
  • 1x: 2,99% + R$ 0,49
  • 2 a 6x: 3,99% + R$ 0,49
  • 7 a 12x: 4,59% + R$ 0,49
  • Notificação
  • WhatsApp: R$ 0,49
  • E-mail e SMS: R$ 0,80
Começar grátis
Perguntas frequentes

Tudo sobre o CRM do Recash

O que é o CRM do Recash?
É uma caixa de atendimento multicanal integrada ao financeiro do Recash. Em uma única tela a equipe atende por WhatsApp oficial da Meta e e-mail, organiza conversas, abre tickets e ainda envia faturas com link de pagamento direto no chat.
Quais canais o CRM suporta?
WhatsApp pela API oficial da Meta e e-mail (envio por fila e recebimento por IMAP). Há também mensagens internas, visíveis apenas para usuários do sistema, e a estrutura está preparada para novos canais.
Posso enviar a fatura com link de pagamento pelo chat?
Sim. O painel de faturas mostra os títulos do contato, com filtros para abertas, inadimplentes, vencendo em 30 dias e finalizadas. Com um clique você insere o link da página de pagamento do cliente direto no campo de mensagem.
O que são templates e snippets?
Templates são modelos de mensagem do WhatsApp aprovados pela Meta, com tela de criação, previsualização, variáveis e envio para aprovação. Snippets são modelos próprios para resposta rápida, usados pelo botão ou pelo atalho /, com variáveis que se preenchem automaticamente pelos dados do contato e da conversa.
Dá para gravar áudio e enviar imagens?
Sim. O chat suporta texto, gravação de áudio, envio de imagem e anexos, além de reações por emoji, resposta a mensagens, cópia e edição recebida pelo webhook do WhatsApp.
Como funcionam os tickets?
Uma conversa pode virar ticket com prioridade, tipo, vencimento, descrição e workflow. O ticket passa a controlar o ciclo da conversa e, ao ser finalizado, fecha a conversa junto. Notas e tarefas criadas após a conversão ficam vinculadas ao contato e ao ticket.
O CRM controla mensagens lidas e por canal?
Sim. Há controle de leitura/não lida, conversas abertas e fechadas, atribuição de proprietário e filtros por não atribuídos, atribuídos a mim, todos abertos, fechados, spam, bloqueados, arquivados e lixeira — por WhatsApp e por e-mail.

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